Al operar en el mercado forex, es necesario tener un ojo atento en dos divisas al mismo tiempo. Los PIPs son esenciales en forex, ya que informan a los traders sobre el tamaño de las ganancias o pérdidas que se pueden obtener de un par de divisas en particular.
Todas las divisas forex se cotizan en PIPs, y cada movimiento en el tipo de cambio define cuánto tienen que pagar los traders y cuántas ganancias pueden obtener.
Echemos un vistazo a todo lo que necesitas saber sobre el Porcentaje en Punto (PIP).
¿Qué es un PIP?
Un Porcentaje en Punto, también conocido como PIP, es la unidad de cambio del tipo de cambio del par de divisas en un mercado de divisas. En otras palabras, es el movimiento de precio más pequeño que puede realizar un tipo de cambio de divisas.
El valor del PIP se calcula dividiendo 0.0001 por el tipo de cambio. Un PIP suele ser $0.0001 para todos los pares de divisas relacionados con el dólar estadounidense. Esto también se conoce como un punto básico, que se calcula como 1/100 del 1%.
Por ejemplo, si el par de divisas USD/EUR se cotiza a 100 con un PIP, el valor del PIP será 1/100 ÷ 100 = $0.0001. De manera similar, con un PIP mayor de 15 puntos básicos, un cambio de un solo PIP causará mayor volatilidad en los valores de las divisas en comparación con un PIP de solo un punto básico.
Cuanto menor sea el PIP, menos arriesgado será el comercio de divisas.
¿Cómo funciona el PIP?
Dado que todos los movimientos del tipo de cambio se miden en PIPs, el cambio más pequeño para la mayoría de los pares de divisas es siempre 1 PIP. Para convertir el valor de un PIP a una moneda como el dólar estadounidense, el valor del PIP debe multiplicarse por el tipo de cambio para determinar el alcance de las ganancias o pérdidas.
Por ejemplo, supongamos que desea comprar un par CAD/USD a un tipo de cambio de 1, lo que implica que comprará los Dólares Canadienses y venderá los Dólares Estadounidenses simultáneamente. Ahora, si cierra la operación a 0.7, incurrirá en una pérdida de 3 PIPs, y si cierra la operación a 1.05, obtendrá una ganancia de 5 PIPs.
Tomemos como ejemplo el trading de un mini lote, 0.1 en un par de divisas. Si vendiera EURUSD a 1.1215 con 0.1 lotes, eso equivale a 10,000 EUR en valor nocional. Su P&L será de 1 USD por movimiento de pip (ya que USD es la divisa TÉRMINO en este caso). Por lo tanto, si el EURUSD bajara a 1.1210, habría obtenido una ganancia de 5 USD.
Los valores de pip se pueden verificar directamente en la forex trading platform antes de abrir una posición.
Principales factores que afectan al PIP
Apalancamiento
El apalancamiento ocurre cuando tomas prestados fondos de tu bróker para aumentar tu exposición al trading y tu posición más allá de tu saldo de efectivo disponible. Cuanto más apalancada esté tu posición, mayor será el riesgo.
Combinar una posición muy apalancada con PIPs puede llevar a una enorme disminución en el valor de su inversión, incluso cuando el PIP cae solo unos pocos puntos. Esto se debe a que, cuanto mayor es el valor de su transacción, mayor es el valor de los PIPs, que pueden agotar la inversión antes de lo esperado.
Volumen
El volumen de operaciones se refiere al número de pares de divisas negociados en el mercado de divisas en un período de tiempo determinado. Afecta directamente los valores de PIP en forex, lo que implica que cuanto mayor sea el volumen de operaciones, mayor será el beneficio obtenido a través de los PIPs.
Si el mercado se mueve 50 PIPs a su favor con un lote de 100,000 unidades, el valor forex del PIP por unidad sería 100,000*0.0001 = $10. 50 PIPs en dólares reportaría a los traders una ganancia de 50 PIPs*$10 = $500.
Por otro lado, si el valor de la operación es menor, supuestamente solo 10,000 unidades, el valor del PIP por unidad también será extremadamente bajo = 10,000*0.0001 = $1.
Tipo de par de divisas
Dado que todos los movimientos de pares de divisas se miden en PIPs, el valor en PIP de un solo PIP en forex siempre será diferente para distintos pares de divisas. Esto se debe a que los tipos de cambio de cada par de divisas también difieren entre sí.
Cómo calcular el PIP en forex
El valor de cada PIP depende del par de divisas que se negocie, el tamaño de esa operación y el tipo de cambio vigente. Aquí tiene una guía paso a paso sobre cómo calcular el PIP –
Paso 1: Determina el tamaño de tu PIP. Dado que la mayoría de las divisas se cotizan con hasta 4 decimales, es 0,0001 para la mayoría de las divisas, excepto para las que contienen el Yen japonés. Como el Yen japonés tiene un valor relativamente menor, es principalmente 0,01 para el mismo.
Paso 2: Determinar el tipo de cambio del par de divisas.
Paso 3: Utilice la fórmula del valor PIP para calcular el valor de los PIPs de forex para una posición –
Valor PIP de la divisa = (tamaño del PIP/tipo de cambio) * tamaño de la posición
Paso 4: Convierte el valor del PIP que obtengas a la moneda de tu país utilizando el tipo de cambio actual.
Supongamos que tenemos un par de divisas CAD/USD, con una cotización directa de 0,7747. Esto significa que por 1 dólar canadiense, un trader puede comprar aproximadamente 0,7747 dólares estadounidenses. Ahora consideremos que hubo un aumento de 1 PIP, incrementando la cotización a 0,7748. El valor del dólar canadiense aumentaría relativamente, ya que ahora 1 CAD permite al trader comprar más dólares (0,7748) que antes.
Cómo calcular los movimientos de precios en forex con PIP
El tamaño de las operaciones afecta directamente cuánto puede ganar o perder a través de los PIPs. Las posiciones más grandes tienen mayor exposición a ganancias y pérdidas monetarias.
Puedes calcular los movimientos de precio en forex con esta fórmula =
Tamaño de la posición * 0.0001 = Valor monetario del PIP
Entonces, si abre una posición con 100,000 PIPs, el valor por pip sería 100,000*0.0001 = $10 por PIP. Cada posición de compra cuando los mercados se mueven a su favor le generará $10 en cada unidad, y lo mismo ocurrirá cuando abra una posición de venta cuando el tipo de cambio sea más alto que el precio al que lo compró.
Sin embargo, si los mercados se mueven en su contra y usted abre una posición de compra o venta, perderá $10 por unidad por cada movimiento de PIP.
Del mismo modo, si el tamaño de la operación cae a 5.000 unidades, el valor de cada PIP será de $0,5; si el tamaño de la operación aumenta a 50.000, el valor de cada PIP será de $5, y si el tamaño de la operación es tan grande como 1.000.000, el valor de cada PIP será 1.000.000*0,0001 = $100.
Calculando ganancias y pérdidas con PIP
Tanto las ganancias como las pérdidas se pueden calcular multiplicando el valor del PIP por el lote de negociación total. Cuanto mayor sea el lote, mayor será la inversión y mayor el riesgo o el rendimiento. Comprendamos esto con un ejemplo.
Cómo calcular las ganancias con PIP
Por ejemplo, abre una posición de USD/EUR con 500,000 unidades. La posición se cierra a 1.5 con una ganancia de 50 PIPs (en dólares) en la operación. La ganancia total de la posición se puede calcular primero calculando el valor de cada precio PIP como se explicó anteriormente –
Valor del PIP = (0.0001/1.5)*500,000 = 33.34 USD
Ganancia total = 50 PIPs * 33.34 USD = $1666.67
Cómo calcular las pérdidas con PIP
Por ejemplo, abres una posición de USD/EUR con las mismas 500,000 unidades. La posición ahora se cierra en 1 con una pérdida de 70 PIPs en total.
Valor del PIP = (0,0001/1)*500.000 = 50 USD
Pérdida total = 70 PIPs * 50 = $3500
Convertir el valor del PIP en función de las divisas
El valor del PIP se puede convertir en función de la divisa con la que esté operando. Se aplican normas diferentes a divisas distintas. Si opera en el Reino Unido y su cuenta opera en GBP, deberá convertir el valor del PIP a libras esterlinas.
Esto se puede hacer convirtiendo el valor actual del PIP que calculó por el tipo de cambio GBP/USD.
La única excepción: USD/JPY
El par de divisas USD/JPY es la única excepción cuando se trata de calcular los PIPs en el mercado de divisas. Siempre que cualquier divisa principal se negocia contra la divisa japonesa, los pips no son el cuarto decimal en el cálculo, sino el segundo decimal. Esto se debe al valor extremadamente bajo del yen en comparación con otras divisas principales.
Por ejemplo, si está operando USD/JPY en un lote de 10,000 unidades, un movimiento de PIP o el valor de 1 PIP en JPY será igual a 0.01 Yen por unidad, o 100 Yen en total para el lote.
Principales estrategias de trading de PIP en Forex
1. 50 PIPs al día
En la estrategia de trading de forex de 50 PIPs al día, los traders abren y cierran varias posiciones en un día en lugar de invertir dinero a largo plazo. Esto es adecuado para los traders diarios, ya que invierten dinero con el propósito de obtener ganancias a corto plazo de forma regular. Esta estrategia ayuda a capturar al menos el 50 por ciento del rango de precios en el que los pares de divisas de forex se mueven en un día de trading.
Debes vigilar de cerca el gráfico en cuanto una vela cierra en un período de tiempo determinado durante el día. Una vez que cierra, puedes colocar una orden de compra pendiente y una orden de venta pendiente, con una orden stop de compra que esté 2 PIPs por encima del punto de precio máximo y una orden stop de venta que esté 2 PIPs por debajo del punto de precio mínimo, para garantizar que obtengas ganancias independientemente de si los mercados caen o suben.
Cualquiera de las dos órdenes pendientes se ejecutará a medida que el precio del par de divisas fluctúe, y aquí es donde puede cancelar la orden opuesta y beneficiarse del rango de precios fluctuante.
- La orden de toma de beneficios puede colocarse en un objetivo de 50 PIPs
- La orden de stop-loss para gestionar el riesgo puede colocarse alrededor de 10 PIPs por encima del precio máximo o por debajo del precio mínimo
Si se alcanza su objetivo de beneficio, su operación del día habrá terminado. Sin embargo, si el precio del par de divisas no alcanza su objetivo de beneficio, debe salir de la operación antes de que termine el día de negociación, desplazándose a su stop loss o punto de equilibrio. Cada operación exitosa en esta estrategia le garantizará un beneficio de al menos 50 PIPs, que equivaldrá a $0.005, lo que para un tamaño de lote de negociación de 100,000 suma $500.
2. 30 PIPs al día
En la estrategia de trading de forex de 30 PIPs al día, puedes obtener ganancias de los pares de divisas volátiles del mercado como GBP/JPY, AUD/JPY, GBP/AUD, GBP/NZD y más. El marco de tiempo de 5 minutos es el más adecuado en esta estrategia, ya que proporciona puntos de reversión claros en el mercado cuando es necesario.
La estrategia de 30 PIPs al día se basa en la Media Móvil Exponencial (EMA) de 10 períodos y la EMA de 26 períodos.
Cuando la EMA de 10 períodos cruza la EMA de 26 períodos, indica una señal de entrada al proporcionarte la dirección de negociación del mercado. El precio del par de divisas comienza lentamente a seguir la dirección que indican las EMAs para confirmar el sentimiento del mercado.
Una posición puede abrirse en un punto de precio alto o en un punto de precio bajo tan pronto como el mercado retrocede como una corrección a corto plazo y usted decide capturar el rango de precios que potencialmente puede generar beneficios tras la corrección.
Esta estrategia se opera solo en niveles de retroceso porque la dirección del mercado se corrige a sí misma para confirmar la tendencia que brinda el máximo éxito en las operaciones.
- Se puede abrir una posición de venta durante una tendencia bajista cuando la EMA de 10 períodos cruza la EMA de 26 períodos desde arriba y continúa disminuyendo
- Se puede abrir una posición de compra durante una tendencia alcista cuando la EMA de 10 períodos cruza la EMA de 26 períodos desde abajo y continúa aumentando
- El stop-loss se puede colocar alrededor de 20 PIPs por encima del nivel de venta
- El take profit puede colocarse alrededor de 40 PIPs por encima del nivel de venta
Calcule los PIPs para cada tamaño de operación hoy para calcular las ganancias
Los PIPs son esenciales en el mercado forex, ya que te ayudan a calcular el beneficio total que obtienes en un tamaño de lote particular en el mercado de trading.